El listado de Contactos sirve para encontrar rápido clientes, proveedores, empleados u otros aliados sin revisar registro por registro.
Enlace directo: Abrir Contactos
🧭 ¿Qué veo en el listado?
Al entrar a Contactos verás:
- El título Contactos.
- El total de registros.
- La búsqueda Buscar por nombre.
- El botón Nuevo contacto si tienes permiso para crear.
- Tarjetas resumen: Clientes, Proveedores, Empleados y Otros.
- Una tabla con Contacto, Teléfono, Email, Roles, Animales y Acciones.
En celular, los contactos se muestran como tarjetas para que puedas revisar nombre, roles, teléfono, email y animales asociados.
🔎 ¿Cómo busco por nombre?
- Entra a Contactos.
- Escribe en Buscar por nombre.
- Espera a que el listado se actualice.
- Si aparecen muchos resultados, combina la búsqueda con el filtro por rol.
- Abre el contacto desde su nombre o con el icono de ver.
La búsqueda está pensada para ubicar el contacto por nombre principal. Si no lo encuentras, prueba variaciones del nombre o revisa si fue registrado como empresa.
🎛️ ¿Cómo filtro por rol?
- Entra a Contactos.
- Abre Filtros.
- En Rol, elige una opción:
- Todos los roles.
- Cliente.
- Proveedor.
- Empleado.
- Otro.
- Haz clic en Aplicar ahora.
- Usa Restablecer todo para volver al listado completo.
El filtro por rol es útil cuando quieres ver solo clientes para ventas, solo proveedores para compras o solo empleados para tareas.
↕️ ¿Cómo ordeno el listado?
Desde los controles del encabezado puedes ordenar por:
- Contacto.
- Teléfono.
- Email.
- Animales.
También puedes elegir orden ascendente o descendente. Esto ayuda, por ejemplo, a ver primero contactos con más animales asociados o a revisar nombres alfabéticamente.
📊 ¿Qué significan las tarjetas resumen?
Las tarjetas muestran cuántos contactos visibles tienen cada rol:
- Clientes: contactos con rol Cliente.
- Proveedores: contactos con rol Proveedor.
- Empleados: contactos con rol Empleado.
- Otros: contactos con rol Otro.
Si aplicas filtros o búsqueda, estos conteos reflejan los contactos cargados en la vista actual.
📄 ¿Cómo uso la paginación?
Si hay muchos registros, usa el paginador al final del listado para cambiar de página o ajustar cuántos contactos ves por página. Puedes trabajar con tamaños como 10, 25, 50 o 100 registros.
👀 ¿Cómo abro una ficha?
Puedes abrir la ficha de un contacto de dos formas:
- Haz clic en el nombre del contacto.
- Usa el icono de ver en Acciones.
Si tienes permisos de escritura, también verás el icono de edición para ir directo a Editar contacto.
🚧 ¿Qué hago si no aparece un contacto?
- Quita filtros activos con Restablecer todo.
- Revisa que estés buscando por el nombre correcto.
- Prueba con otra variación del nombre o razón social.
- Si sigue sin aparecer y tienes permisos, crea un Nuevo contacto.
✅ Consejo útil
Antes de crear un contacto desde Finanzas, vuelve al listado y búscalo. Evitar duplicados mantiene juntas las facturas, tareas y relaciones con animales.